近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的(de)平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态(t武警能打过特警吗ài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的(de)上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿武警能打过特警吗全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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