“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示(shì)，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后(hòu)，美国国(guó)债价格(gé)盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个(gè)月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近(jìn)期房地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业(yè)新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率(lǜ)预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方(fāng)的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着需(xū)求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要(yào)关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时(shí)继续(xù)加(jiā)息。美联(lián)储利率会(huì)议(yì)落地前(qián)，市(shì)场(chǎng)步入振荡(dàng)盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之一是(shì)额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在(zài)会(huì)议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着(zhe)更多(duō)的(de)不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分(fēn)析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止住(zhù)油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年底(dǐ)前(qián)自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交易员(yuán)永远不应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基(jī)说(shuō)，不(bù)是因为不想，而(ér)是(shì)因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保(bǎo)障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安(ān)全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅(fǔ)提(tí)供加入(rù)北约的(de)路线(xiàn)图，否则(zé)他(tā)将(jiāng)不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北约(yuē)一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免(miǎn)了可(kě)能(néng)出现(xiàn)的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡胶期货(huò)主力合(hé)约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持(chí)偏弱(r衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗uò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次(cì)提(tí)升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与(yǔ)收(shōu)储这一(yī)传(chuán)闻息(xī)息(xī)相关(guān)。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称(chēng)为四大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系(xì)国计民生、国(guó)防(fáng)安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的(de)国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收(shōu)储传闻(wén)的(de)收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全(quán)乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费量来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是(shì)交割品(pǐn)的(de)话，性质(zhì)就(jiù)不同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其(qí)实占到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭(xí) 基(jī)本(běn)面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗应进入季节(jié)性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡(xiàng)胶产区也(yě)全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积(jī)极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有较(jiào)多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发(fā)行(xíng)情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层(céng)级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据(jù)显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库(kù)存(cún)压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供(gōng)需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场(chǎng)相(xiāng)对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价走势(shì)，一方面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇率波(bō)动；另(lìng)一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有(yǒu)天气影响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后续主导胶价的因素主要(yào)在(zài)需求端。从下半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需(xū)受(shòu)海外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市场(chǎng)基于内需(xū)复(fù)苏的(de)逻辑(jí)，已经(jīng)出现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易(yì)预(yù)期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去(qù)库和(hé)资金(jīn)再次(cì)做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦(dàn)天气出(chū)现(xiàn)异(yì)常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

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