财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点。拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗p>

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shō拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗u)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(m拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗ó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模态(tài)大(dà)模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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