要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督(dū)打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强(qiáng)化(huà)系统全(quán)面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家银行(xíng)提前(qián)公告了关(guān)于自(zì)5月15日(rì)起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧(huì)城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本上大家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于(yú)当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产研(yán)发(fā)项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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