新能源汽车(chē)车(chē)主两大难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但(dàn)随(suí)之而来的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技(jì)术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的(de)汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍(réng)不(bù)算是主流的补能(néng)方式(shì)。此外(wài)，也有新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧(yōu)。现实(shí)情况是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多(duō)，包括价格战、质量不(bù)一的(de)充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求(qiú)的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充电电(diàn)费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化，到(dào)2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然无法否认(rèn)这(zhè)是(shì)一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯(sī)达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充电(diàn)服务产(chǎn)业(yè)链的龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速(s上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ù)对行业进(jìn)行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财务报告(gào)。财(cái)报显示(shì)，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽(qì)车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了(le)资(zī)本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第三方(fāng)充电网(wǎng)络运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链(liàn)智(zhì)电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源(yuán)车主(zhǔ)的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解(jiě)决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛(tòng)点，谁(shuí)就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布(bù)《关(guān)于组织开展公共领域车辆(liàng)全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量是(shì)否满足(zú)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数(shù)据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加(jiā)速(sù)完成(chéng)向高(gāo)功率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从而(ér)带动新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模的同比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒(méi)咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市场的高速(sù)增(zēng)长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了(le)巨大(dà)的推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长，产量和(hé)销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是(shì)一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升(shēng)，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年(nián)销量(liàng)有望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力十足(zú)。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数(shù)量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基(jī)础(chǔ)设施增(zēng)长约(yuē)65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是(shì)新能源汽车技(jì)术进(jìn)步的重要(yào)发(fā)展方向。天风证券研(yán)报指出，除了在(zài)自家(jiā)停车位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电(diàn)动车均有(yǒu)快(kuài)速补能(néng)的需求，更高比例的(de)快(kuài)充桩(zhuāng)满足消费者的客(kè)观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各国(guó)政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前(qián)车企实(shí)现快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台(tái)车型将于2023年(nián)陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖(tuō)慢了(le)新(xīn)能源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报显示(shì)，充电(diàn)桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高，目前(qián)国(guó)内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公(gōng)司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数(shù)量(liàng)多，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖土地(dì)和资(zī)本，因(yīn)此本地(dì)化和(hé)分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都(dōu)会积极参与到(dào)充电市场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主需要面(miàn)对(duì)的“麻(má)烦(fán)”。

　　有分析(xī)人(rén)士指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)角度看，公共充电基础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结构性供(gōng)给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施(shī)利(lì)用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商需(xū)要(yào)标(biāo)准(zhǔn)统一的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资(zī)金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线及新增(zēng)运营商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我们(men)认(rèn)为(wèi)充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地方国企、小工(gōng)商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦(yì)体现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡(xiāng)目前(qián)更多停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度重视(shì)，同样(yàng)充(chōng)电市场应(yīng)先一步上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉(chén)至三四线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一步(bù)提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充电服务(wù)全包模式的企业将会在(zài)这场赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式(shì)是充电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验、但(dàn)掌握土地资金资(zī)源、急需(xū)进行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业(yè)内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续(xù)运营运维的三位(wèi)一体综合(hé)服务(wù)，分(fēn)别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个产业(yè)链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电(diàn)正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统集成商与统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立(lì)合资公司——能(néng)链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化(huà)储能解决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目(mù)标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力(lì)增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能(néng)电站叠加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市(shì)场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利用电量进(jìn)行盈利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源(yuán)，从而(ér)推(tuī)动充(chōng)电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台(tái)订单来(lái)了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在(zài)内的(de)一(yī)站式服务(wù)，并联合战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一(yī)键(jiàn)充(chōng)电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自(zì)动充(chōng)电服务。只不过，通过充(chōng)电机器(qì)人进行自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结(jié)合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传(chuán)统行业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也实现自身业绩(jì)持(chí)续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电(diàn)实现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地(dì)满足(zú)车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希(xī)望(wàng)依托独一(yī)无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)已分(fēn)别在(zài)新(xīn)加(jiā)坡(pō)和阿姆斯(sī)特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在(zài)新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台(tái)，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰(fēng)填(tián)谷等各种支持服务，助力新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中的(de)两(liǎng)大难(nán)。但(dàn)随着第三方(fāng)充电服务商对充电(diàn)服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐(zhú)步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而(ér)新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也将成为充(chōng)电服(fú)务商市(shì)场份额(é)的(de)胜负手。

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