因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōn嫦娥二号拍到外星人已经证实g)松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元嫦娥二号拍到外星人已经证实，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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