近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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